事灭掉暔斉派。暔斉子杜棠于三年之前驾鹤而去，如今的掌门便是其女杜苒。正当杜苒要以死护派之时却接到雷首城一封密报。原来杜苒当年与夫婿洛晨星游历天下之时无意中救了雷舜那难产的妻子，保她母子二人平安，佟氏遂与杜苒结拜金兰。而在雷花邻九岁那年也就是暔斉出事前一年迷上了玄学，算的相互制衡了数十年的江湖将有变动，而主南方的阵相紊乱似有大难。于是雷花邻便央父亲在雷首城外100里修了一座城池，刚好于此时救了暔斉谷上下。
在离火与奚路暗中帮助之下，慕容炎只当暔斉谷真的被灭了。心中一块石头落了地，又念及杜葵平日对自己的照顾，便将其放了出来，贬为淑妃，不想引来后位之争。
慕容炎一向痴迷长生之法，最近几年，北朝国内隐患频生，后位之争便牵扯出许多事端。慕容炎一时无力，只得再将杜葵扶为皇后。自此，慕容炎身体大不如前，有衰败之象。后位之争刚刚平息有暗中掀起一股皇位战争。
慕容炎大儿子慕容圣当了二十年太子，多年之前因为结党赵家企图谋反被贬为庶人发配边疆，去的路上就因为遭遇大雨，全家命丧洪流。
慕容炎的二儿子慕容圻儿时就被当做赵慕的儿子养在赵家，后来因不满做一棋子暗中勾结朝中大臣准备谋反，结果被赵家察觉。赵慕早就嫌慕容圻碍事便借此禀告慕容炎，除掉了慕容圻这块石头。
慕容炎的三儿子慕容坤吸取两个哥哥的教训，表面忠厚老实，背地里却拉拢了日月山参星教的张克，并妄图将雷首城也纳入羽下。很快沈家就出事了，富可敌国、意图改储、拉帮结派等消息传到了慕容炎的耳朵里，于是没出三年，沈家就衰败下去。没了家族支持和皇帝宠幸，沈苁儿很快就被人遗忘。而慕容坤被这么一吓，也不敢参与皇位之争。一过十六岁便恳请去了南方一个小城，做了一个无权无利的闲散的王。
慕容炎的四儿子慕容坊与五儿子慕容坻一个是戏痴，终日只喜欢与戏子打交道;一个是莽夫，性格粗暴，只长一身蛮力.一到十六岁，慕容炎便将这两个孩子随便打发去了封地。
慕容炎的六儿子是慕容垿，其母妃是赵映雪，赵慕将军之女，当今三夫人之一的北国夫人，是慕容炎最为喜欢的女子之一。慕容垿生的眉目清朗像极了赵映雪，本来也深得慕容炎的喜爱，只因赵慕与太子结党一事败露，慕容炎尚念及赵家是开国功勋，便免其死罪，让其去替自己的死鬼太上皇老爸守灵去了。而赵映雪因此也主动请求搬去冷宫，并让皇帝将慕容垿贬为庶人赶出皇宫，终身不得进入帝都，这才保住了慕容垿一条性命。现如今也没有人知道慕容垿在何处。
慕容炎的七儿子是慕容壈，其母妃叫蓝乔，是西方边陲城市鹄城城主蓝大锤的小妹妹。蓝乔有着西域女子的相貌，心思却缜密过中原女子，是当今三夫人之一的西国夫人。慕容壈相貌俊逸，有着三分西域人特点，眼睛深邃幽兰，皮肤白皙，鼻子高挺。性格也豪爽耿直，喜爱结交朋友，对于太子一事丝毫不感兴趣，任凭蓝乔费尽心思也不能动摇。慕容垿被赶出去没多久，他也偷偷的出了宫，只给父王母后留书一封，说是要行走江湖去。
慕容炎的八儿子便是慕容塨，不论怎么排也只得他当太子。当初慕容圣一事他年纪尚小，只是记得那个极为厌恶自己的太子一夜之间就消失了。离火当年随随便便的那句说自己有些帝王相的玩笑话应逐步应验。于是在慕容塨十岁这年，便被推上太子之位，接受起帝王教育。帝王课程第一讲便涉及到慕容塨的性命，让他不得不认真起来。
奚路告诉他，一旦成为太子，要么成为慕容炎，要么成为慕容圣。慕容塨沉默了，回到寝宫看到正瞌睡连连的芰菱，心中轻松许多。抬脚踢醒了芰菱，让他陪自己习武。芰菱向来自诩唯一不怕慕容塨的下人，可此刻看到疲倦不堪的慕容塨一时心软，便乖乖陪其练剑。
后来离火得知奚路跟慕容塨胡说八道过，就亲自将慕容塨带到太师傅那里学习帝王之术。但是奚路说的那句话却深深的烙印在慕容塨的心中。
慕容炎的九儿子叫慕容埻，其母是慕容炎身边的宫女。那次酒后行事是慕容炎事后半年之后才想起来的，找到那个宫女时，宫女已经在一个废旧宫殿里藏了半年。宫女求慕容炎以己之命换肚子里的孩子。又过了三个月多月，宫女诞下九皇子，随即自缢身亡。慕容埻自小体弱，肩不能抗，手不能提，养在深宫内帏，每年也见不上父王几面。宫里的人都道慕容埻是不受宠的皇子，也没几个人将其当回事。反倒是一起学习时，最受慕容炎喜爱的八皇子与他越加亲近才逐渐赢得父王的注意和宫里奴才的尊敬。
而今慕容塨在外游历，慕容炎的几个儿子死的死，走的走，反倒是这个以前不曾注意的九皇子成了他唯一的慰藉。皇后杜葵对他毫无夫妻情义，出了平日替慕容炎诊脉断病便没有别的接触；三夫人中慕容塨的母妃南国夫人云箬对慕容塨向来只有服从和尊敬；西国夫人蓝乔则野心重重，想要将自己的儿子扶为太子；唯一与他有情有义的北国夫人赵映雪却搬去冷宫，有生之年再不相见……
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