5月6日清晨，一只200余人的吐蕃骑兵，奔袭了祁连山北麓青海州赤都县边境上的一个村庄，抓走了上百名唐朝百姓。
吐谷浑并入大唐以后，全国的军队统一编为青海军区，主力为原陇右军区唐军骑兵第二师，吐谷浑原军队编成的暂编骑兵第22、23、24、25师，步兵暂编第31、32师，总兵力82000人。
战争期间，边境地区一般都采用军政合一的管理模式，赤都县隶属于暂编骑兵第23师的辖区。
遭到袭击以后，跑出来报信的百姓，就找到了骑兵第23师的部队，请求救援。骑兵第23师派出了一个骑兵营的部队，紧急救援。
骑兵营的官兵赶到出事地点，被村庄里的惨状惊呆了。
村里村外，到处是残缺的死尸和淋漓的鲜血，村庄里燃起了大火，浓烟滚滚。
骑兵营的官兵们瞪着血红的眼睛，纵马疾驰，拼命追击。
骑兵营赶到边境线的时候，发现吐蕃人已经进入了吐蕃的一侧，但是远远的能够看到他们的身影。
战端一开，早就没有了什么边境线的概念，骑兵营的官兵们纵马就追了过去。
吐蕃人大约200人左右，也全都是骑兵，他们因为押解着徒步行进的百姓，因此被骑兵营的官兵们赶上了。
眼看着逼近了吐蕃人，骑兵营长喊道：“二连向左，三连向右，两翼包抄，不要放跑了吐蕃人。”他自己带领着其余的骑兵，直冲了过去。
吐蕃人看到唐军骑兵出现，也不惊慌，他们留下几名骑兵看管唐朝百姓，其余的骑兵集合起来，迎战唐军的骑兵。
唐军暂编师一个骑兵营编制540人，除掉留守人员，这次出动的有480人，两倍于吐蕃的骑兵，他们迅速的将吐蕃的骑兵包围在中间。
唐军暂编师是由吐谷浑军队改编的，武器装备还没来得及换装，仅仅是换上了唐军的军服，他们和吐蕃人的战斗力基本接近。
吐蕃人的兵力虽少，但是他们却没有选择逃跑，而是猬集一团，结成圆阵和唐军交战。唐军人数虽多，一时也无法将其击溃。
打着打着，骑兵营长觉得不对劲儿，他认为，吐蕃人人数少，应该向自己境内的纵深撤退，可是他们却选择冒险与唐军纠缠，与兵法不合。
正在这时，他看到两侧出现了大队吐蕃人地骑兵。还有一支部队在包抄在唐军地后路。
“中计了。”骑兵营长心中一惊，急忙下令撤退。
这真是吐蕃人的计策。吐蕃人在派遣小部队越境偷袭的时候，在自己的边境一侧，隐藏着大队人马。
如果唐军没有追击，他们就可以顺利完成袭扰任务。如果遇到唐军追击，他们就搂草打兔子，顺便伏击唐军的追击部队。
唐军此时正在和吐蕃人纠缠在一起，想要撤退没那么容易。
骑兵营营长只好壮士断腕，命令一连断后缠住吐蕃人，他率领其余的部队，向着唐朝境内狂奔。
由于唐军进入吐蕃境内纵深很浅，此时，吐蕃人的包抄部队，还没有能够形成合围，唐军玩命的逃窜，终于在吐蕃人合围之前，逃进了唐朝境内。
吐蕃人也不追赶，只是用弓箭送了他们一程，随即去合围唐军断后的部队。
围攻唐军断后部队的吐蕃人，足有2000人。骑兵连长眼睁睁的看着自己的手下被吐蕃人歼灭，却无可奈何，只好垂头丧气的回去报告。
这一仗，唐军大败，不仅被抓走的百姓，一个也没有解救回来，反而损失了将近两百名骑兵。
最近一段时间，青海军区司令阿史那洪（皇妃阿史那晴的族叔）接到了不少类似的报告，唐军在与吐蕃人进行的偷袭战中，吃了不少的亏。
他早就想进行大规模报复，然而，他已经接到了命令，只准进行小规模的袭扰作战，每次出动的兵力不得超过千人。必须要等着整个唐军的部队，做好了全面战争的准备，才能发动大规模的进攻。
正在这时，青海郡王诺曷钵回到了原吐谷浑王城伏俟城——现在地青海道监察使治所。
诺曷钵是征讨吐蕃远征军副司令，青海军区的主要兵力是吐谷浑人，他刚刚投入大唐不久，急于向皇帝陛下表现自己的忠诚，也想在青海道这条战线上，首先打出名堂来。
诺曷钵和阿史那洪地想法不谋而合，于是决定率先向吐蕃发动进攻。
祁连山的东段，山势险峻，吐谷浑进入吐蕃的一条主要山谷，有一处极其狭窄，最窄处仅仅只有20米，这里两边怪石嶙峋，有一处突出的岩石，状似鹰嘴，俗称鹰嘴岩。
吐蕃人在鹰嘴岩修筑了一处关隘，关隘就称为鹰嘴关。
吐蕃人平时驻扎了200人进行防守，现在处于战争状态，吐蕃人又增加了500人，加强了防御。
祁连山山势险峻，但是并非不可翻越，问题是，士兵们可以徒手翻越，但是后勤的各种辎重，是无法翻山越岭的，因此，为了保障大军的行动，鹰嘴岩关隘就成为了双方必须控制的要点。
5月21日清晨，唐军暂编步兵第31师第